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Kit de Herramientas: Exógena + DRPJ + SIMPLE + Análisis Financiero

$ 350.000 + IVA

Asesoría Personalizada
SKU: 32 Categoría:

1- Herramienta Interactiva para la elaboración de la información exógena año gravable 2021.

En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. Comprendiendo la importancia que tiene la información exógena dentro de los programas de fiscalización para el Estado, se analizarán los principales controles que se deben tener en cuenta en la revisión de la información a reportar, evitando con esto algunas inconsistencias que puedan generar sanciones.

Incluye:

  • Ejercicios guía en Excel
  • Macro que organiza los formatos de exógena
  • Complementos en Excel
  • Normatividad.

Objetivos:

  • Preparar el contenido de la información según las especificaciones técnicas para diligenciar cada formato utilizando la herramienta Excel.
  • Indicar con casos ilustrativos los principales cambios realizados a la estructura y especificaciones técnicas para el reporte de la información, la revisión a tener en cuenta en cada uno de los formatos.
  • Analizar mediante un ejercicio práctico el régimen sancionatorio de los artículos 638, 640 y 651 del Estatuto Tributario en relación con la información exógena.
  • Brindar pautas y recomendaciones que ayudarán en la presentación de los formatos con sus respectivos conceptos.

Características:

  • Formato: Excel – Digital
  • Año de publicación: 2022
  • Disponible en su totalidad: Abril 4 de 2022

¿Cómo funciona?

La herramienta es una guía de estudio para aprender a realizar los reportes mediante ejercicios prácticos en Excel de los formatos más utilizados del año gravable 2021; 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2275 y 2276.

La macro que organiza los principales formatos de la información exógena trae un manual de funcionamiento independiente en formato PDF, ahí se encuentra el paso a paso de la operación de esta herramienta.


2- Herramienta interactiva para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2021

El impuesto de renta para personas jurídicas requiere de mucha importancia a la hora de ser liquidado y presentado dentro de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Con el fin de hacer más práctico y ágil este proceso, con esta plantilla en Excel podrás organizar la información, realizar los debidos cálculos y generar el borrador del formulario 110 y formato 2516, teniendo en cuenta toda la normatividad tributaria colombiana.

Incluye:

  • Formulario 110 formulado
  • Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110
  • Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal
  • Anexo para la determinación de la renta presuntiva
  • Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2022
  • Anexo descuentos tributarios
  • Anexo de retenciones y auto retenciones en la fuente
  • Anexo de venta de activos fijos
  • Anexo de venta de acciones
  • Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales
  • Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial
  • Anexo para el deterioro de cartera
  • Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2021
  • Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos
  • Anexo del IVA pagado en los bienes de capital
  • Anexo de propiedades, planta y equipo
  • Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección
  • Anexo de la conciliación patrimonial
  • Anexo para la diferencia en cambio
  • Anexo cálculo del beneficio de auditoria
  • Anexos para la compensación de pérdidas fiscales
  • Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales
  • Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos
  • Formato 2516 año 2021

Objetivos:

Generar los diferentes anexos y el borrador del formulario 110 y el formato 2516 de la vigencia 2021, teniendo en cuenta los marcos técnicos contables bajo NIIF y la interacción con los impuestos.

• Conocer las obligaciones y disposiciones formales y sustantivas del contribuyente en el impuesto de renta de las personas jurídicas y aplicaciones dentro del marco legal

• Analizar los aspectos generales de la declaración de renta de las personas jurídicas del año gravable 2021 y la conciliación fiscal.

• Conocer las novedades incluidas en la reglamentación que se generó durante el 2021, con relación a la preparación y presentación de la declaración de renta, para las personas jurídicas por el año gravable 2021.

• Analizar y desarrollar las secciones del formulario 110 y los anexos para proceder a la determinación de:

– El patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido y conciliación de las bases contables y fiscales.

– Los ingresos, costos y gastos deducibles, conciliación de las bases contables y fiscales.

– El impuesto de renta.

– La renta presuntiva.

– Los descuentos tributarios.

– Las ganancias ocasionales.

– El valor a pagar, los anticipos y los saldos a favor

• Estudiar de los aspectos más importantes para la preparación del formato 2516, relacionados con el reporte de conciliación fiscal por el año gravable 2021

Características:

  • Formato: Excel – Digital
  • Año de publicación: 2022
  • Disponible en su totalidad: Marzo 1 de 2022

¿Cómo funciona?

La plantilla cuenta con un anexo que está diseñado para copiar y pegar allí el balance de prueba en Excel descargado del software contable a nivel 4 (6 dígitos), para procesarlo y que sea trasladado a la hoja sumaría (núcleo principal de la información contable y fiscal). De esta manera al ser procesada la información se realizarán los cálculos automáticos, se generan los anexos y el borrador del formulario 110 y formato 2516. No necesita de ningún código de activación ni tampoco de un programa especial para operar, solamente tener instalado Excel, sin caducidad ni cobro por actualización de la plantilla.


3- Herramienta interactiva: Excel para la declaración anual del régimen simple de tributación – SIMPLE AG 2021

Con los nuevos plazos señalados en el Decreto 1778 para declarar y pagar impuestos en el 2022, los contribuyentes inscritos al régimen simple de tributación deberán presentar y pagar la declaración anual consolidada del SIMPLE entre el 7 y el 22 de abril de 2022 teniendo así la posibilidad de disponer y usar sus beneficios a lo largo del año.

Incluye:

  • Plantilla.
    • Panel principal en la parte superior con botones de acceso a los diferentes anexos
    • Anexo para incluir la información general (nombres, razón social, NIT, código seccional, actividad económica, entre otros)
    • Anexo para identificar la actividad económica correspondiente al grupo empresarial
    • Anexo para diligenciar los ingresos brutos anuales por grupo empresarial
    • Anexo con las tablas y tarifas que se aplica a cada actividad económica
    • Anexo para los ingresos no constitutivos de renta
    • Anexo de los descuentos permitidos en el RST (aportes a pensiones a cargo del empleador, 0.5% por pagos electrónicos)
    • Anexo para retenciones y autorretenciones que se lograron a practicar mientras estuvo en el régimen ordinario
    • Anexo para la liquidación del componente ICA territorial bimestral por municipios y distritos
    • Sección impuestos territoriales (Impuesto de Industria y comercio)
    • Anexo para la declaración anual consolidada por Municipios y Distritos
    • Sección impuestos nacionales (Impuesto al consumo)
    • Anexo para ganancias ocasionales
    • Anexo para el control de los anticipos bimestrales
    • Anexo para la depuración de la base gravable del RST
    • Formulario 260 formulado para preparar la declaración anual del SIMPLE
    • Anexo para el cálculo de la sanción por extemporaneidad y corrección
    • Fechas de vencimiento
  • Simulador para identificar si conviene trasladarse al SIMPLE para Personas Jurídicas por el año 2022
  • Simulador para identificar si conviene trasladarse al SIMPLE para Personas Naturales por el año 2022
  • Memorias y ejercicios
  • Normatividad

Objetivos:

  • Brindar una herramienta sólida y práctica para la elaboración de la declaración anual del impuesto SIMPLE por el año gravable 2021, teniendo en cuenta la Ley 2010 de 2019, Ley 2155 de 202, los Artículos 903 al 916 del Estatuto Tributario Nacional, el Decreto 1091 de agosto 03 de 2020, la doctrina de la administración tributaria y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
  • Ayudar a la generación de los diferentes anexos y el borrador del formulario 260 del impuesto SIMPLE de la vigencia 2021, teniendo en cuenta los lineamientos normativos para el manejo de los diferentes aspectos que tiene la declaración de este tributo tanto para las personas naturales y jurídicas (ingresos, ingresos no constitutivos de renta, actividades comerciales sujetas al SIMPLE, descuentos tributarios, ganancias ocasionales, componente ICA, entre otros).
  • Dar a conocer a través de una herramienta cuáles son las obligaciones y disposiciones formales y sustantivas del contribuyente en el impuesto SIMPLE de tributación y como aplicarlas dentro del marco legal.

Características:

  • Formato: Digital
  • Año de publicación: 2022
  • Disponible en su totalidad: Marzo 8 de 2022*
    *sujeta actualizaciones por disponibilidad de resoluciones emitidas por parte de la Dian.

¿Cómo funciona?


4- Herramienta Análisis Financiero y Control Presupuestal en Excel

Un mega-libro en Excel que partir de tus Balances de Pruebas autogenera más de 70 hojas con un análisis completo de los estados financieros integrando medidas analíticas diferentes para analizar la evolución de una empresa en el pasado y apreciar su situación financiera actual.

Incluye:

  • Libro en Excel lleno con datos de ejemplo
  • Libro en Excel vacío, listo para usar
  • Manual de Uso (PDF)
  • Anexo Indicadores Financieros (PDF)
  • Material complementario
    • NIC 1 Presentación de estados financieros (presentación en PDF, 105 páginas)
    • Modelo de balance de comprobación (Excel)
    • PUC – NIIF (Excel, 2726 filas)

Índices de Liquidez, Rentabilidad, Endeudamiento y Cobertura

Características:

  • Formato: Excel – Digital
  • Descarga inmediata al finalizar la compra
  • Año de publicación: 2021

¿Cómo funciona?

  1. Descargas el archivo en Excel.
  2. Copias y pegas tus Balances de Prueba y tu Plan de Cuentas.
  3. Haces un par de configuraciones básicas (como habilitar macros y dar la información básica dela empresa con que saldrán los informes).
  4. ¡Listo! El libro en Excel autocalcula y autoconfigura más de 70 hojas.

Autor de las herramientas:

Alberto Edmundo Sánchez Martínez

Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.


Términos y Condiciones:

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